天风国际看好特步国际剥离后财务表现提升维持买入评级

天风国际：看好特步国际剥离后财务表现提升维持买入评级

天风国际发布研究报告称，维持特步国际（01368）“买入”评级，预计24-26年收入分别为160亿人民币、179亿人民币、198亿人民币；归母净利分别为12.1亿人民币、14.1亿人民币、16.5亿人民币；对应EPS分别为0.46人民币/股、0.53人民币/股、0.63人民币/股。该行看好公司主品牌以高性价比产品稳居市场领先地位，以及KP剥离后财务端表现有望提升；业务更加精简，更聚焦跑步赛道。此外索康尼、迈乐有望获得集团更多优势资源倾斜，加速成长，兑现品牌力和产品力。天风国际主要观点如下：24Q2流水同增10%，零...