交易商协会创新融资工具首批亿元两新债券发行浦发银行建设银行江苏银行等承销

来源：财联社

为积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新，加快构建新发展格局，“两新”债务融资工具应运而生。该工具依托中国银行间市场交易商协会现有产品体系，采用“产品不贴标、用途针对性强”的方式，募集资金精准聚焦设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用领域。

目前，全国首批“两新”债务融资工具已陆续落地。财联社记者了解到，截至7月2日，国家管网集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行，发行人涵盖央企、地方国企和民营企业，其中54亿元专项用于“两新”领域，为“两新”工作提供有力金融支撑。

多家商业银行积极承销银行间市场首批“两新”债务融资工具，引导直接融资资金畅通资源循环利用链条。以江苏悦达集团有限公司发行的债券为例，此次发行规模1亿元，期限3年，票面利率2.45%，募集资金投向悦达纺织10万锭绿色智能工厂项目。

“该项目全面达产达效后，企业生产效率将提高30%，单位能耗同比下降10%，加工成本下降23%，全员劳动生产率增加超300%，一改人们对传统’千人纱、万人布’劳动密集型纺织业的认知。”江苏银行相关负责人介绍。

作为承销多笔首批“两新”项目的主承销商，中国建设银行参与承销了其中四笔中期票据，发行规模合计56亿元。该行牵头承销中国南方电网有限责任公司绿色中期票据、中国华能集团有限公司中期票据，募集资金将分别用于南方电网下属公司电网基建项目技术改造、华能集团子公司百万吨级二氧化碳利用与封存研究及示范项目的换型改造。

南方电网有关负责人表示，南方电网“两新”绿色债务融资工具成功落地，有利于更好服务南方五省区碳达峰、碳中和及经济社会高质量发展。经第三方机构估算，募投项目所属区域预计可实现年减排CO2652.82万吨，节约标煤362.86万吨。

浦发银行是首批“两新”债务融资工具承销商中，唯一牵头承销两只央企债券的股份制银行。该行独家主承销广西桂冠电力股份有限公司2024年度第一期超短期融资券，并牵头主承销大唐国际发电股份有限公司2024年度第五期中期票据首批项目，发行规模分别为2亿元和5亿元，票面利率分别为1.85%和2.01%。

据了解，因风机老化故障，广西桂冠电力风电场2019年-2021年持续亏损。设备更新后，预计最近两年将累计实现盈利超4100万元，显著提升风电场盈利能力。

“‘两新’政策高效落地，是接下来推动商品消费需求和内需回暖的重要政策抓手之一。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对财联社记者表示。

未来，除了承销债券外，银行还能采取哪些措施助力“两新”政策落地？独立财经评论员郭施亮对财联社记者表示：“银行可以通过贷款让利、优惠补贴、信用卡优惠、财政补贴等方式进行让利，贷款额度大、期限长的消费贷也是提升消费者购买热情的方式，政策助力、金融机构适当让利等方式支持以旧换新。”

“银行支持’两新’业务，主要是通过积极根据两新创新金融产品，合理降低投融资成本。例如，为’两新’相关产业链企业提供融资便利，通过创新消费金融产品、大宗消费品信用卡分期，并合理降低利率等举措，促进消费和投资稳步复苏。”周茂华表示。

新社汇平台联合创始人煜阳则指出，银行还需与相关行业保持密切合作，确保资金流向“两新”领域。优化金融服务，降低企业融资成本，交易商协会创新融资工具首批亿元两新债券发行浦发银行建设银行江苏银行等承销减轻企业财务压力。